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粤造粤好|东方精工:产业并购成就全球智能包装装备龙头

  制造业,是经济稳步的增长的主引擎,也是技术创新的主战场。广东,锚定2035年全面建成制造强省目标,以“实体经济为本”,突出“制造业当家”,涌现出一批高水平质量的发展制造业企业。南方财经全媒体集团出品,广东省工信厅、上海证券交易所、深圳证券交易所特别支持,推出大型融媒体系列报道《粤造粤好》,发现南粤大地上高水平发展的制造业企业样本。

  中国已变成全球制造大国,广东省是中国的制造业大省。在竞争中逐步走向世界,已成为广东制造业企业的普遍选择。在国际化的进程中,通过自我积累进行发展速度太慢,慢慢的变多的广东制造业企业采用海外并购方式迅速走向国际市场。

  东方精工自2011年上市以来,公司营收规模从3.6亿元已经增长至2022年的38.93亿元,11年增长超10倍。东方精工董事、副总裁谢威炜向南方财经全媒体股市广播记者讲述了东方精工经过将近30年在高端智能装备行业的深耕,并通过产业并购成就全球智能包装装备龙头的故事。

  东方精工于1996年成立于广东省佛山市,目前已经由一家地方性公司发展为营收近40亿元、员工2000多人、业务资产人员高度国际化的智能包装装备领域的领先企业。公司瓦楞纸包装装备业务在全球行业市场的整体市占率约10%左右,在国内同类型企业中排名第一,全球排名第二。

  在这个发展过程中,东方精工登陆A股市场,借助长期资金市场,实施多起产业并购,能够说是为公司插上了腾飞的翅膀。

  东方精工在2014年,收购当时全球行业市场排名第二大规模的高端波纹纸板线专业厂商Fosber意大利60%的股份,纵身跃上世界舞台。之后陆续收购了EDF100%股份,西班牙Tiruña100%股份,意大利Agnati60%股份,规模越做越大。

  能够成功实现“蛇吞象”,谢威炜特别提到,这与长期资金市场提供的强大助力紧密关联。上市12 年来,在长期资金市场上市平台的加持下,公司成功运作了多起产业并购,实现了延伸产业链布局,获取优质资产、先进的技术和管理经验,实现了市场占有率、综合核心竞争力的显著提升。

  纵观国内制造业出海并购的经历,运营和管理的磨合才是真正考验并购是否成功的关键。在投后整合管控方面,谢威炜认为上市公司有一定优势:“上市公司要遵守很多规矩,但这些规矩实际上也是规范,让我们与世界上不同经济社会背景的企业有了共同语言,能搭建起共同认可、能有效沟通和执行的公司治理制度”。这包括规范法人治理机制和三会运作、战略管控和财务管控、推行分权授权管理、实施全面审计和管理层激励等,形成了一套具有东方特色的、行之有效的投后整合管控手段,为战略规划的有效落地提供了保障机制。这使得海外收购的投后管理顺利衔接,成效显著。自2014年收购Fosber意大利的控股权后,东方精工与其管理层一道,推行了一系列的有效整合措施,这些措施成功激发了Fosber集团的经营活力,使其在2015年~2022年期间,年均营业收入复合增速约为16%、净利润年均复合增速为25%。

  目前,东方精工的营收中海外市场的占比较大。公司旗下主要海外子公司均为海外本地化运营的企业,其业务、资产、团队人员,和产品设计、开发、生产制造均分布在欧洲和北美,所服务的行业客户基本为欧洲、北美、拉美等国家地区的行业大中型厂商。

  谢威炜分析指出,欧美等成熟市场,瓦楞纸包装行业格局较为稳定,市场集中度较高。美国前五大波纹纸箱企业占到国内市场占有率超过70%,而中国前十大波纹纸箱企业合计市场占有率低于10%。另一方面,近年来,在东南亚、南亚、拉美等区域市场,瓦楞纸包装行业市场发展速度较快。

  谈及海外市场的拓展计划,谢威炜表示作为行业领军者,一方面,东方精工以行业领先的技术和产品、国际化的生产、营销服务,海外市场较高的品牌知名度和行业影响力,与大客户稳定良好的合作伙伴关系,持续为海外欧美市场的中大型客户提供优质的产品和服务。另一方面,公司积极做出响应国家战略,加强对非洲、南亚和东南亚等一带一路国家的开拓力度,将高端智能包装装备、服务输送到一带一路国家和地区,进一步拓展公司业务的市场空间。

  作为国际头部的企业,技术水平跻身全球前列是必需的硬实力。谢威炜反复提及,东方精工定位于中高端智能包装装备,“物美价不廉”。这需要维持较高的技术壁垒来构建“护城河”。

  首先,研发团队实力强大。公司整体研发实力和技术水平稳居国内同类型企业前列。截至2022年底,公司从事研发技术人员数量为327人,已获授权国内国外专利371件,获授权的软件著作权33件。在海外国内拥有多个研发中心,包括中国境内的佛山、深圳和苏州,欧洲的意大利、西班牙,以及美国等。收购海外头部公司后,通过充分整合,实现国内外研发资源的交流和共享,保持自身研发实力的行业领先。

  第二,持续技术创新。公司密切关注行业发展的新趋势,紧跟国际技术前沿,不断进行技术创新,提升产品的技术上的含金量和附加值。例如,高端波纹纸板生产线、大数据、机器学习、数字孪生等技术,实现了较高水准的智能化、数字化。再如,子公司百胜动力,是国家级专精特新“小巨人”企业、国家高新技术企业,已掌握多项国内领先的核心技术,先后2次获得中国机械工业科技奖二等奖。百胜动力在2021年实现量产的115马力汽油舷外机,成功打破了国际知名品牌在该功率段的长期垄断格局。2023年上半年,百胜动力再上层楼,成功完成了130大马力汽油舷外机的量产和销售。

  第三,从“设备商”向“解决方案供应商”升级。东方精工子公司东方合智作为纸包装行业目前唯一一家可以全方位提供整体解决方案的企业。其自主研发的行业工业网络站点平台,能实现设备的数字化连接、可视透明,自适应的智慧工厂系统化、端到端等功能,在多项指标方面行业领先。

  谈及此,谢威炜颇有感触:“国内制造业现在和国际的差距越来越小了,但在制造服务业方面,差距还很大。”

  根据有关研究显示,在全球所有的制造企业中服务业收入占出售的收益的30%左右,而全球销售前10%的企业,这一指标超过50%。2020年,工信部、发改委等15部门联合出台《关于进一步促进服务型制造发展的指导意见》。在制造业领域,企业由单纯的生产型制造向“产品+服务”的服务型制造迈进,已成为发展的主流方向之一。加快向更高层次发展,构筑更宽的“护城河”,是东方精工正在努力的方向。

  中国是全球最大的波纹纸箱市场,但市场分散现象明显,人机一体化智能系统在提升生产质量、提升行业集中度方面可发挥空间值得期待。

  Fosber亚洲的波纹纸板线,定位高端,引进Fosber意大利品牌波纹纸板生产线理念设计,并根据中国市场客户的真实需求进行国产化改造、本地化生产,目前已实现超过90%的零部件国产化率,致力于满足瓦楞纸包装行业客户对兼具高技术水平和超高的性价比的波纹纸板生产线的需求。

  供应链国产化,一方面明显降低了零部件的运输成本、缩短了采购周期,另一方面,单位产品的生产所带来的成本也随之降低。

  本地化生产的设备,将推动“人机一体化智能系统”先进产能对落后产能的替代和淘汰,助力整个波纹纸箱行业集中度的提升。

  根据谢威炜介绍,国内瓦楞纸包装行业产能向“智能化、数字化、无人化”方向升级已共识。东方精工领先的波纹纸箱印刷包装产线人就能完成操作,数码印刷设备只需1人就能够实现操作。高度智能化的产线设备能提高智能化生产水平、降低生产对人工的依赖。

  子公司东方合智推出的“行业工业网络站点平台”,帮助客户实现设备层的数字化和网络化,通过数据建模、数据挖掘等技术将企业的经验积累转换为数据模型,进而打造涵盖采购、生产运行、销售、售后服务等价值链环节的各类智能应用,助力公司实现基于数据的管理与决策科学化,推进企业的数字化转型。

  通过提供数字化智能化水平高的产线设备类产品,以及提供行业工业互联网整体解决方案,在两方面助力“人机一体化智能系统”,帮助纸包装行业的有突出贡献的公司提高竞争力,赢得更多市场份额。

  在智能包装设备做到龙头位置之后,积极培育第二增长曲线就成为公司发展的必然选择。谢威炜透露,东方精工坚持“1+N”的发展的策略模式。

  在做大做强高端智能装备制造主业的同时,继续依托东方精工主营业务相关产业的优势,关注全球及中国产业链上优质公司,依据业务发展需要和公司真实的情况,围绕产业链实施并购,加强对产业链的横向和纵向整合,寻求实现产业协同效应。

  例如,2022年6月,公司通过受让股权和增资相结合的方式,取得万德数科51%股份并获得其控股权。通过该笔产业并购,东方精工在数字印刷解决方案领域的总实力获得显著提升。在成为东方精工集团成员后,2023年上半年,万德数科实现营业收入约6,565万元人民币,成为东方精工智能包装装备业务板块新的业绩增长曲线。

  根据公司公告,截止2023年6月末,公司所有业务板块在手订单金额约为43.6亿元,部分排期到2025年。公司正推动扩大产能。

  一是子公司Fosber亚洲将新开波纹纸板生产线智能化工厂建设项目,占地约80亩,预计建成后规划产能相较于当前将整体增加2-3倍。

  二是东方精工收购万德数科后,万德数科整体搬迁到了新厂房,面积接近原厂房的3倍,能更好地满足持续增长的订单交付工作,为实现经营业绩的持续增长提供强有力的支持。

  三是子公司百胜动力年产76,400台高端水上动力产品绿色数智化工厂建设及研发中心新建项目在2023年正式开工,该项目将为百胜动力未来的发展奠定坚实基础。

  在过去的20天里,大型融媒体系列报道《粤造粤好》为大家展现了一批制造业企业样本,涵盖了广东优势产业和重点战略性新兴起的产业集群,兼顾地区分布、企业未来的发展阶段、企业性质等,综合、立体呈现广东制造业越做越好、高水平发展的行动力和新趋势。

  广东已连续多年蝉联我们国家的经济总量第一大省,最大的底气来自于制造业。制造业共有31个国民经济行业大类,广东全部拥有,其中有15个大类的规模更是居中国各省之首。截至2023年三季度,先进制造业占广东规上工业比重已高达55.1%,高技术制造业占规上工业比重为28.7%,约是全国的两倍。如今,广东制造不仅走向全国,也走向全球,不仅产品出口,而且产业出海。广东以制造业起家,也必将依靠制造业当家赢得未来,在新的高度挺起广东现代化建设的产业“脊梁”。

  广东最新通知:暂停办理城镇和乡村居民基本养老保险和城镇和乡村居民基本医疗保险参保缴费业务


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